Två amatörer, en blondin och en brunett, engagerar sig i en trekant med sin vän. Tjejerna är båda undergivna och ivriga att tillfredsställa sin partner. De turas om att ge honom en avsugning och ta hans sperma i munnen. Handlingen är intensiv och innehåller flera cumshots, samt lite deepthroat och amatör på knä action. Tjejernas styvbror ansluter sig, vilket gör det till en trekant av olika slag. Gruppscenen är extrem och intensiv, med tjejerna som blir nere och smutsiga med varandra. Tjejen stönar högt när hon blir knullad av sin styvsyster, som också njuter av känslan av att vara täckt av sperma. Videon avslutas med en massiv cumshot som lämnar dem alla täckta av varm, kladdig sperma.