パーティーでお互いの激しいセックスに興じる筋肉質な男たちの集団が映像に収められています。服は破られ、全員がボディビルダーを装着した参加者の間で衣服の交換が行なわれています。その行為には複数のオーガズムと、男女両方との激しいセックスが含まれます。男たちは巨根を持ち、女性たちに激しく犯されています。顔射や後ろからの挿入も行い、女性たちは刺青の入った体を精液まみれにしています。映像はホテルの部屋で撮影され、様々な刺青の女性が性行為に従事しています。男たちは代わる代わる女性とキスやセックスをし、巨大な肉棒を共有して精液交換をしています。男たちはだらしないフェラチオをして精液を飲み込んでいるところも見られます。映像には複数のオーガスム、筋肉質の男性、刺青の女性、ウィルタイルとタグが付けられています。.