Dvě ženy si užívají intimní chvíle s dobře vybaveným mužem, počínaje lízáním kočičky a konče žhavým kouřením. Scéna končí tím, že žena vezme chlapův velký péro do své kundičky a nechá ji zcela spokojenou. Zralé ženy olizuje velký péro a hlasitě sténá, když pokračuje v lízání kundičky.