En ung stedfar engagerer sig i kinky fissespisning. Hans unge stedsøn er ivrig efter at behage sin ældre stedfar, som er mere end villig til at forpligte. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens oral nydelse. Stedfaren stønner af fornøjelse, da den unge stedsøn tager ham dybt inde i hendes mund. Derefter begynder han at smage steddøtrenes våde fisse, hvilket får det til at dryppe af varme safter. De to engagerer sig I en række stillinger, herunder bagfra og missionær. Den unge stedfar nyder også fornemmelsen af de ældre steddøtres våde fisser, som hun ivrigt sluger. Videoen slutter med, at stedfaren tager de unge søstres mund til en tur og efterlader hende dækket af sperm. Denne amatørvideo viser den rå passion mellem to mænd, der udforsker deres seksuelle lyster.