В видео представлены два татуированных медведя с огромными членами, которые жаждут удовлетворить друг друга. Мужчины начинают дразнить друг друга своими большими членами, медленно наращивая мышцы и двигая их вместе чувственным образом. Когда они становятся все более возбужденными, бодибилд присоединяется и засовывает свой огромный член глубоко в рот медведя. Медведь стонет от удовольствия, приближаясь к оргазму. Наконец, мускулистый медведь берет контроль и засовывает свой огромный член в тугую дырочку медведя. Медведь стонет от удовольствия, получая сперму на лицо от медведя, которая оставляет его покрытым горячей, липкой спермой. Это обязательно к просмотру для любителей больших членов, интенсивной мастурбации и мускулистых медведей.