Das Video zeigt zwei tätowierte Bären mit riesigen Schwänzen, die sich gegenseitig verwöhnen wollen. Die Männer beginnen damit, sich gegenseitig mit ihren großen Schwänzen zu necken, bauen langsam ihre Muskeln auf und bewegen sie auf sinnliche Weise zusammen. Während sie immer mehr erregt werden, schließt sich der Bodybuilder an und stoßt sein massives Mitglied tief in den Mund des Bären. Der Bär stöhnt vor Vergnügen, während er näher und näher an den Orgasmus kommt. Schließlich übernimmt der muskulöse Bär die Kontrolle und stoßt seinen Monster-Schwanz in das enge Loch des Bären. Der Bär stöhnt vor Vergnügen, als er von dem Bären eine Gesichtsbehandlung bekommt, die ihn mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt. Dies ist ein Muss für alle, die große Schwänze, intensive Masturbation und muskulöse Bären lieben.