Video obsahuje dvoch tetovaných medveďov s obrovskými kohútmi, ktorí sa túžia potešiť navzájom. Muži začínajú tým, že si navzájom dráždia svoje veľké kohúty, pomaly si budujú svaly a pohybujú ich spoločne smiešnym spôsobom. Ako sa čoraz viac vzrušujú, kulturista sa pridáva a zatiahne svoj obrovský penis hlboko do úst medveďa. Medveď sténá od potešenia, keď sa približuje k orgazmu. Nakoniec, svalnatý medveď preberá kontrolu a zatiahne svoj monštrózny penis do tesnej dierky medveďa. Medveď sténá od potešenia, keď dostane tvárnu dávku od medveďa, ktorá ho pokryje horúcim, lepkavým semeno. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje veľké kohúty, intenzívnu masturbáciu a svalnaté medvede.