Il video presenta due orsi tatuati con enormi cazzi che sono desiderosi di soddisfare gli alberi dell'altro. Gli uomini iniziano provocandosi con i loro grandi cazzi, costruendo lentamente i muscoli e muovendoli insieme in modo sensuale. Man mano che diventano sempre più eccitati, il bodybuilder si unisce, spingendo il suo enorme membro profondamente nella bocca dell'orso. L'orso geme di piacere mentre si avvicina sempre di più all'orgasmo. Alla fine, l'orso muscoloso prende il controllo, spingendo il suo cazzo mostruoso nel buco stretto dell'orso. L'orso geme di piacere mentre riceve una sborrata dalla faccia dell'orso, che lo lascia coperto di sperma caldo e appiccicoso. Questo è un must-watch per chi ama i grandi cazzi, la masturbazione intensa e gli orsi muscolosi.