En Latina-stedmor glæder sin stedsøn med et sensuelt blowjob, lidenskabelig sex og lidenskabelig sex. Amatørbilledet tilføjer et ekstra lag af spænding, da stedmors krop bevæger sig i rytme med deres ønsker. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde, de kysser og kærtegner hinanden på til den måde, de engagerer sig i lidenskabelig sex.