En homoseksuel mand hengiver sig til en sensuel og privat oplevelse med sin partner. Han starter med at udforske hinandens kroppe og langsomt opbygge intensiteten af deres seksuelle møde. Mens de engagerer sig i forskellige positioner, zoomer kameraet ind på deres ansigter, mens de udforsker deres kroppe sammen. De bytter position flere gange og udforsker hinandens kroppe for hvert stød.