En fantastisk kvinde udforsker sin seksualitet sensuelt ved at give sin massør en håndjob- og blowjob-session. Hendes store bryster er på fuld skærm, mens hun stønner af fornøjelse. Mens spændingen bygger sig op, flytter de til en anden position, hvor de begynder at lege med hinandens fisser. Massøren fortsætter derefter med at give kvinden en sensuel massage ved at bruge hendes fingre og tunge til at bringe hende til orgasme. Fetichen i forspil fortsætter, mens massøren bruger sine hænder og mund til at glæde kvinden og får hende til at stønne af fornøjelse.