To fantastiske blondiner, Alexis Fawx og Natalia Starr, engagerer sig i en sensuel massage. Scenen starter med, at de to kvinder ligger på ryggen, iført stramme trusser og lingeri. De starter med at gnide hinandens fisser med Alexiss store røv og store bryster på fuld skærm. Natalia tager derefter kontrollen, slikker og fingrer Alexiss våde fisse. De to kvinder engagerer sig også i noget cunnilingus-leg, med Alexis stønner af nydelse, mens hun får slikket og fingeret sin fisse.