Две задивљујуће бебе, Меги Грин и Кеји, упуштају се у међурасну тројку са два велика црна курца. Почињу тако што једна другој пуше пре него што пређу с леђа и једу пичке. Девојке стењу од задовољства док их јебају јако отпозади. Акција се загрева док црни курац преузима контролу, а девојке се наизменично сишу по целом телу. Док се акција загрева, они мењају положаје и поново се мењају, наизменично се јебају од стране чудовишног курца.