Alice Moore je přistižena při masturbaci v koupelně Charlem Derou. Pozve ho, aby mu v koupelně kouřil jeho velký penis, zatímco si užívá jízdu na něm s přírodními kozy. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak Alice sténá rozkoší až po způsob, jakým Charles proniká do její těsné kundičky. S jejími přirozenými kozy a prsa propíchnutými, Alice Moore ukazuje své neuvěřitelné sexuální schopnosti, když si nechává Charlesův monstrózní penis hluboko uvnitř sebe. Jak se akce zahřívá, Alice se na něj posadí a tvrdě ho jezdí, ukazuje své přirozené kozy a lízanou kundičku. Tento video také obsahuje některé horké scény orálního sexu, včetně toho, jak Alice naplní ústa jeho obrovským penisem před tím, než ho vezme hluboko do své těsné kundičky.