To fantastiske kvinder, Christina Courtney og Carla Crouz, engagerer sig i intens analsex. De starter med at kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til noget seriøst røvspil. Christina tager kontrol over situationen og bruger sine fingre til at glæde Carlas stramme numse, mens Carla stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense analsexsession, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til intensiteten af penetrationen. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe. Med vidt åbne hænder udforsker de hinandens kroppe på skift. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, da de når nye højder af nydelse, da de begge eksploderer af fornøjelse.