En gruppe amatørbiseksuelle engagerer sig i hot og lidenskabelig seksuel aktivitet. Deltagerne er alle ivrige efter at udforske hinandens kroppe og hengive sig til deres dybeste ønsker. De starter med sensuelle kyssinger, kærtegn og fingersætning, før de går videre til mere intime aktiviteter. Efterhånden som handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at engagere sig i oralsex. Intensiteten bygger sig op, da de når nye højder af nydelse og ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra den måde deres hænder bevæger sig på tværs af hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter.