En ung stedmor bliver fanget af sin stedsøn, som også er gravid og ivrig efter at udforske sin seksualitet. Stedmoren er klædt i sexet lingeri, der fremhæver hendes kurver, og sønnen hygger sig tydeligvis, mens han onanerer. Han starter langsomt, men sætter snart tempoet op, mens han stryger sig selv hårdere og hurtigere og bygger op til en kraftig orgasme, der får ham til at hive efter vejret. Stedmors krop er tydeligt i en sindstilstand, mens hun fortsætter med at glæde sig selv, stønner af nydelse, da han nærmer sig klimaks. Da han når klimaks, zoomer kameraet ind på hendes ansigt og fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde. Denne amatørvideo vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og varmt action mellem to kvinder.