To kinky homoseksuelle mænd engagerer sig i en hed trekant. De starter med sensuelle kys, før de går videre til intens røvfucking og biseksuel leg. Spytscenen er særlig varm, da disse fyre skiftes til at slikke hinandens ansigter, mens de knepper væk. Dette er et must-see for alle, der elsker trekanter, kinky homoseksuelle studs og masser af hot action.