To kinky homofile menn engasjerer seg i en het trekant, starter med sensuelle kyssing og biseksuell lek. Spyttescenen er spesielt varm ettersom de bytter på å slikke hverandres ansikter mens de knuller bort. Babe er spesielt dyktig til å gi blowjobs, og hun vet akkurat hvordan hun skal jobbe med munnen for å bringe partneren til randen av orgasme.