O vídeo mostra uma jovem madrasta italiana e seu pai se envolvendo em um ménage à trois com dois amigos. Mila Milan e Kristi Black estão ansiosas para agradar o homem mais velho, que também é um cara negro grande. Elas começam seduzindo ele com seus seios grandes e corpos apertados, antes de passarem para uma foda intensa. A garota mais jovem geme de prazer enquanto é fodida por trás, enquanto o homem mais velho assiste e aproveita cada momento. O ménage acontece em um quarto, com o homem mais velho assumindo o controle e mostrando para sua filha como se divertir. As garotas se revezam chupando e fodendo uma a outra, com o homem mais velho aproveitando cada momento disso. O vídeo termina com todo o grupo junto, com o homem mais velho gozando nas faces e corpos das garotas. Este é um must-see para qualquer pessoa que gosta de assistir a ménages à três quentes e vaporosos.