To asiatiske mænd og en smuk kinesisk pige engagerer sig i lidenskabelig seksuel aktivitet på hotelværelser. Amatøroptagelserne fanger de intense orgasmer mellem de to kvinder, med begge mænd, der stønner og stønner, mens de glæder hinanden. Kvinden ses give sin partner mundtlig nydelse, mens hun stønner af fornøjelse. Manden fortsætter derefter med at trænge ind i hende bagfra ved hjælp af sine hænder og mund for at bringe hende til randen af orgasmisk udløsning. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra måden deres kroppe bevæger sig og måden deres åndedræt flyder på.