Demi Allen og Ally udforsker hinandens seksualitet med forskellige legetøj. De starter med at lege med hinandens kroppe og bruge forskellige dildoer til at stimulere hinandens klit og fisser. Intensiteten bygger sig op, indtil begge kvinder er helt nedsænket i hinandens hede og nyder hvert øjeblik af det. Demi begynder at lege med alt legetøjet og bruger det til at glæde sin partner så meget som muligt. Hun stønner af fornøjelse, mens hun bruger dildoerne til at strække sit stramme hul og bringe sig selv til orgasme. Til sidst slutter Ally sig til og slikker Demis våde fisse på skift, mens hun stønner af fornøjelse. Intensiteten bygger sig op, indtil begge kvinder er helt nedsunket i hinandens hotness og nyder hvert øjeblik af det.