Video ukazuje mladou a drobnou latinskou nevlastní dceru Lucy Doll, která svádí svého nevlastního otce. Začíná tím, že ukazuje své atletické dovednosti, běhá kolem posilovny, zatímco její otec pozoruje. Jak se blíží k orgasmu, Lucy začíná s ním tančit a používá své tělo k tomu, aby upoutalo jeho pozornost. Pak se přidává k zábavě a proniká do Lucyjeho těsného análu s velkou silou a intenzitou. Lucy sténá a vrhá se v rozkoši, když ji neúprosně buší a nechá ji několikrát vystříkat. Kamera přiblíží Lucyjev obličej, když je pokryta jeho horkým semem. Oba muži se zapojí do intenzivní sexuální aktivity, včetně anální penetrace a doggy stylu. Lucyjev nevlastní otec si jasně užívá každý okamžik, tleská rukama po její kundičce a prosí o víc.