Charlotte Sins och hennes styvfar Eva Long utforskar sin sexualitet tillsammans och börjar med att Charlotte retar kameran med sina små bröst innan hon ger Eva en avsugning. Hon tar ivrigt varje tum av Johnny Castles hårda kuk i munnen och stönar av njutning när han stöter djupare och hårdare in i henne. Medan handlingen hettar upp förvandlas trekanten till en het trekant, med Charlotte som tar ansvar och visar upp sina färdigheter. Hennes styvpappa är lika entusiastisk, tar ivrigt kontroll över situationen och ger Charlotte vad hon vill ha. Intensiteten byggs upp tills de båda når explosiva orgasmer, med var och en trycker den andra till nya höjder av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar heta blonda styvdöttrar, lesbisk porr och heta milfs.