En ung man tittar på sin styvmammas stön när han i hemlighet tittar på. Han börjar med att leka med sin stora, saftiga rumpa, som är täckt av trosor och trimmad till perfektion. När han närmar sig orgasm börjar han smeka sig själv och bygger upp intensiteten tills han inte kan hålla sig längre. Hans styvson går sedan med honom, smeker honom hårt med fingrarna, får honom att stöna högre och hårdare.