Videoen viser en lille og sexet ung pige, der skal til at deltage i en intens casting. Hun føler sig allerede sikker og komfortabel i sin egen hud, men hun er ikke bange for at tage imod en stor sort pik. Efterhånden som interviewet skrider frem, begynder pigen at udforske sin seksualitet med en sort agent, der ved præcis, hvordan man tilfredsstiller hende. Handlingen opvarmes, da de går i gang med en intens knald, hvor pigen stønner af nydelse, mens agenten hamrer hende nådesløst. Scenen ender med, at manden kommer ud over hendes ansigt og krop, og efterlader hende helt tilfreds og dækket af sin sæd. Denne fulde film viser hvert eneste øjeblik af auditionen, fra den måde, hvorpå pigen taler beskidt til den måde, hvorpå agenten tager kontrollen. Hvis du leder efter en varm og dampende oplevelse mellem to fremmede, er denne video bestemt værd at se.