Ten film przedstawia grupę mężczyzn, którzy zostali uchwyceni przez ukrytą kamerę w intensywnym seksualnym spotkaniu. Obaj mężczyźni to amatorzy i chcą eksplorować swoją seksualność ze sobą. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał, drażniąc i zadowalając siebie nawzajem swoimi owłosionymi cipkami i dużymi kutasami. Wraz z narastającym napięciem, przechodzą do bardziej intymnych działań, w tym seksu oralnego i penetracji w owłosioną cipkę jednego z mężczyzn. Kamera rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki mężczyźni całują i pieści swoje ciała, po jęk i stęknięcia mężczyzn, gdy osiągają orgazm po orgazmie. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego doświadczenia orgazmu, od sposobu, w jaki mężczyźni spuszczają się, po twarze kobiet, gdy patrzą na siebie.