Αυτό το ερασιτεχνικό τρίο περιλαμβάνει δύο νεαρές και ερωτικές θετές κόρες, τη Shae Celestine και τη Jeni Juice, που είναι ανυπόμονες να ικανοποιήσουν τον μπαμπά τους. Οι κοπέλες εναλλάσσονται στο να κάνουν deepthroat στο μεγάλο του πέος, ενώ ο μπαμπάς τις παρακολουθεί με ευχαρίστηση καθώς στεναχωριούνται και στριφογυρίζουν από έκσταση. Ο ενθουσιασμός των κοριτσιών για την άλλη είναι εμφανής στα στεναγμούς και τις αναστενώσεις τους καθώς εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους μαζί. Το βίντεο παρουσιάζει έντονη δράση στο στόμα, με τις κοπέλες να εναλλάσσονται στο να του κάνουν deepthroat blowjob που τους αφήνει και τις δύο χωρίς ανάσα. Καθώς προχωράει το τρίο, ο μεγαλύτερος άνδρας συμμετέχει στη διασκηση, εναλλάσσονται στο να ικανοποιούν τις κοπέλες με το στόμα και τα δάχτυλά τους. Οι κοπέλες απολαμβάνουν κάθε στιγμή της διασκησης, καθώς γλείφουν, σπτουν και πιπιζουν τους εραστές τους μέχρι να φτάσουν στο οργασμό.