Тази аматьорска тройка включва две млади и развълнувани мащехи, Shae Celestine и Jeni juice, които са нетърпеливи да задоволят баща си. Момичетата се редува да гълтат голямата му пишка, докато таткото ги гледа с удоволствие, докато стонят и се извиват в екстаз. Ентусиазмът на момичетата един към друг е ясен в техните стонове и въздишки на удоволствие, докато изследват сексуалността си заедно. Видеото показва интензивно минетене, като момичетата се редува да му дават дълбок минет, който ги оставя без дъх. Докато тройката напредва, по-възрастният мъж се присъединява към забавлението, като се редува да удовлетворява момичетата с устата и пръстите си. Момичетата очевидно се наслаждават на всеки момент от това, докато лижат, смучат и мастурбират своите партньори, докато достигнат до оргазъм. Видеото завършва с споделяне на гореща порция сперма по телата и лицата на момичетата.