I denne vintage europæiske pornovideo engagerer to smukke kvinder, Sarah Kay og Katy Rose, sig i en hed trekant med en heldig mand. Scenen starter med, at pigerne forførende kysser og kærtegner hinandens kroppe, før de begynder at udforske deres seksuelle lyster sammen. De starter med at lege med hinandens fødder, bruge dem til at drille og pirre hinanden. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Mændene skiftes derefter til at give pigerne fodjobs, bruge dem til at stimulere deres stramme fisser og røve. Pigerne stønner og gisper af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Dette er en hardcore pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille dem, der nyder lesbisk og lesbisk elskov.