Tre europeiska amatörer, Annika, Britney från Tantali och Tommy, engagerar sig i en het trekant. De börjar med lite passionerat kyssande och förspel innan de går vidare till intensiv anal action. Tjejerna turas om att få sina tighta rumpor penetrerade av killarnas stora kukar, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. När handlingen hettar upp, byter de till lite dubbel penetration, turas om att knulla varandras rumpor med fingrar och tungor. Killarna byter sedan till en mer intim position, där de turas om att knulla sina partners rumpor med händerna. Detta är en vild och ohämmad trekant som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.