En gruppe japanske babes i strømper engagerer sig i et hedt møde. De starter med at vise deres ben og stramme strømpebukser frem, før de går videre til lidenskabeligt kys. Babes skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at lege med hinandens fisser ved hjælp af deres hænder og munde for at stimulere dem. Kemien mellem de to kvinder er elektrisk, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af scenen. Det er klart, at disse amatører ved, hvordan de skal behage hinanden, og de er ikke bange for at vise det.