Dvě mladé americké puberťačky, jedna brunetka a druhá brunetka, se zapojí do divoké kočičí hry. Začnou tím, že si navzájem dávají orální potěšení, ale brzy přejdou k intenzivnějším aktivitám. Dívky se navzájem těší jazyky a prsty, sténají rozkoší, když dosahují orgasmu. Nevlastní sourozenci se pak střídají v potěšení svých těl ústy, střídají se v sání bradavek a kundiček. Dívky si zjevně užívají a kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání. To je nutností pro každého, kdo se rád dívá na perverzní nevlastní sourozence, kteří se oddávají divoké kočičí hře.