Skupina italských amatérů se oddává svým sexuálním fantaziím, počínaje líbáním a osaháváním, než přejdou k žhavé swingerské akci. Brazilský pár přejde na paroháčskou hru, kde blonďatá kočka převezme kontrolu a potěší svého nevlastního bratrance panenství. Německý pár se pak připojí k Latina a použije její velký zadek k potěšení svého nevlastního syna. Italský amatér sténá rozkoší, když ho bere hluboko do sebe, zatímco paroháč sleduje.