Wideo przedstawia dwóch niedźwiedzi w Nowym Jorku, które są wyraźnie bardzo napalone. Zaczynają od zabawy z ciałami i eksploracji każdego cala swojej skóry. Kiedy stają się coraz bardziej podniecone, zmieniają pozycje i zaczynają eksplorować swoje uszy. Jeden z niedźwiedzi jest szczególnie głośny, gdyż jęczy głośno, podczas gdy drugi patrzy, wyraźnie ciesząc się uwagę. Następnie intensywnie się palcuje, upewniając się, że obaj są w pełni usatysfakcjonowani. Kamera rejestruje zbliżenia ich twarzy, gdy osiągają orgazm, dając widzom bliski widok na ich wrażliwe obszary. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać gorących, owłosionych mężczyzn, którzy robią się brudni w miejscach publicznych.