Video ini menampilkan dua beruang di New York City, yang jelas sangat horny. Mereka mulai dengan bermain dengan tubuh satu sama lain dan menjelajahi setiap inci kulit mereka. Ketika mereka semakin terangsang, mereka berganti posisi dan mulai menjelajahi telinga satu sama lain juga. Salah satu beruang sangat vokal saat dia merintih keras sementara yang lain menonton, jelas menikmati perhatian. Dia kemudian melanjutkan dengan jari-jarinya dengan penuh semangat, memastikan bahwa keduanya sepenuhnya puas. Kamera menangkap tembakan close-up wajah mereka saat mencapai orgasme, memberikan pemirsa pandangan dekat pada area sensitif mereka. Secara keseluruhan, video ini adalah keharusan untuk ditonton oleh siapa saja yang suka menonton, pria berbulu panas mendapatkan dan kotor di tempat umum.