Video sisältää kaksi karhua New Yorkissa, jotka ovat selvästi erittäin kiimaisia. He aloittavat leikkimällä toistensa kehoilla ja tutkimassa jokaista senttiä ihoaan. Kun he kiihotuvat enemmän, he vaihtavat asentoja ja alkavat tutkia myös toistensa korvia. Yksi karhuista on erityisen äänekäs, kun hän voihkii kovaa, kun toinen katselee ja selvästi nauttii huomiosta. Sitten hän jatkaa itseään voimakkaasti sormettamalla, varmistaen, että molemmat ovat täysin tyytyväisiä. Kamera tallentaa lähikuvia heidän kasvoistaan, kun he saavuttavat orgasmin, antaen katsojille lähikuvan heidän herkistä alueistaan. Kaiken kaikkiaan tämä video on pakko katsella kaikille, jotka rakastavat katsoa kuumia karvaisia miehiä sotkeutuvan julkisesti.