To unge og kåte tenåringer engasjerer seg i het action på lærerens skrivebord. De starter med å leke med hverandres naturlige pupper, kjæle med dem og fingre seg selv til de begge kommer i orgasme. Så blir den eldre kvinnen med og begynner å stryke elevenes stramme fitte mens hun sitter på skrivebordet hans, stønner av glede. Deretter fortsetter hun å onanere mens han ser på og leker med fitta hennes, noe som får henne til å vri seg av glede.