To unge og liderlige teenagere engagerer sig i hot action på deres lærers skrivebord. De starter med at lege med hinandens naturlige bryster, kæle for dem og fingere sig selv, indtil de begge når orgasme. Så slutter den ældre kvinde sig til og begynder at stryge sine elevers stramme fisse, mens hun sidder på hans skrivebord og stønner af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at onanere, mens han ser på og leger med hendes fisse, hvilket får hende til at vride sig af nydelse.