Videoen viser et ældre og ungt homoseksuelt par, der udforsker deres seksuelle lyster i en dampende trekant. De to mænd deltager i anal slikning og røvspisning, hvor den ældre mand tager ansvaret og viser den yngre, hvordan man tilfredsstiller sig selv. De udforsker hinandens kroppe i forskellige stillinger, herunder doggy style og omvendt cowgirl. Den gamle mand tager kontrol og dominerer sin partner, bruger sin mund og hænder til at tilfredsstille ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Den unge mand stønner af nydelse, mens den ældre mand fortsætter med at spise sin partners røv. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden, de kysser og kærtegner hinandens kroppe på, til de intense orgasmer, der følger. Dette er et must-see for alle, der ser en varm og dampende trekant mellem to mænd.