Animasjonen viser en monsterstor dildo som trenger inn i det tette hullet til en nisse. Karakterene ser ut som de er i en fantasiverden. Mannen bruker en håndjobb for å glede partneren sin, og gir henne også en blowjob. Tegneseriefiguren har grønn hud og et infisert hjerte, noe som gjør henne enda mer attraktiv. Scenen starter med at nissen blir knullet av monsteret, noe som fører til intens knulling. Monsteret får deretter en creampie, og etterlater jenta dekket av cum. Videoen avsluttes med at monsteret tar creampie fra nissen, og etterlater henne fornøyd og dekket av varm, klissete sperm. Dette er et must-se for fans av animert porno og monsterleker.