Das Video zeigt einen monstergroßen Dildo, der das enge Loch eines Kobolds durchdringt. Die Animation ist erstklassig, und die Charaktere sehen aus wie in einer Fantasiewelt. Der Mann gibt seiner Partnerin einen Handjob, während er ihr auch einen Blowjob gibt. Die Cartoon-Figur hat grüne Haut und ein infiziertes Herz, was sie noch attraktiver aussehen lässt. Die Szene beginnt damit, dass der Kobold von dem Monster gefickt wird, was zu intensiven Fick-Aktionen führt. Das Monster bekommt dann einen Creampie und lässt das Mädchen mit Sperma bedeckt zurück. Das Video endet damit, dass das Monster den Creampie aus dem Kobold nimmt und sie zufrieden und mit heißem, klebrigem Sperma bespritzt. Dies ist ein Muss für Fans von animierten und Monster-Pornos.