Animationen viser en monsterstor dildo, der trænger ind i et stramt hul på en nisse. Manden bruger et håndjob til at glæde sin partner, mens han også giver hende et blowjob. Tegneseriefiguren har grøn hud og et inficeret hjerte, hvilket gør hende endnu mere attraktiv. Scenen starter med, at nissen bliver kneppet af monsteret, hvilket fører til intens kneppehandling. Monsteret får derefter en creampie, hvilket efterlader pigen dækket af sperm. Videoen slutter med, at monsteret tager creampie fra nissen, og efterlader hende tilfreds og dækket af varm, klistret sperm. Dette er et must-watch for fans af animeret porno og monsterlegetøj.