En ung brunettflickvän utforskar sin sexualitet med två äldre män, och börjar med sensuella kyssar och cunnilingus. Den mogna mamman och den äldre mannen turas om att tillfredsställa varandra och ser till att deras kroppar är oljade och redo för action. Värmen byggs upp och trekanten blir ännu hetare och intensivare, eftersom tjejerna fortsätter att utforska varandras kroppar med passion och intensitet. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga kvinnor få det på med två äldre män samtidigt.