To unge, homofile menn utforsker hverandres kropper i en privat kontorsetting, utforsker hverandres kropper og fantasier. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte mens de utforsker hverandres kropper, stønner og gisper av ekstase. Bareback-handlingen er rå og ufiltrert, uten holdepunkter når disse guttene utforsker sine dypeste ønsker og fantasier.Dette er et must-se for fans av homofil porno og de som liker å se unge menn utforske sin seksualitet på kamera.