Två 18-åriga lesbiska ägnar sig åt analslickande och oralsex. Tjejerna börjar med att ge varandra avsugningar, vilket leder till intensiva orgasmer. Den ena tjejen suger bröst medan den andra suger på sin partners rumpa. Tjejerna ägnar sig också åt lite fittslickande, med en tjej som tar det djupt in i munnen. Handlingen fortsätter med att tjejerna onanerar och slickar varandras fittor, vilket för dem båda till flera orgasmer.