To 18-årige lesbiske engagerer sig i analslikning og udforsker hinandens kroppe. De starter med at give hinanden blowjobs, hvilket fører til intense orgasmer. Den ene pige sutter bryster, mens den anden sutter på sin partners røv. Pigerne engagerer sig også i noget fisseslikning, hvor den ene pige tager det dybt ind i munden. Handlingen fortsætter med, at pigerne onanerer og slikker hinandens fisser, hvilket bringer dem begge til flere orgasmer.