Film przedstawia parę biorącą udział w trójkącie międzyrasowym z ich chłopakiem. Dziewczyna to Filipińczyk, a chłopak to Kanadyjczyk. Zaczynają od amatorskich scen, ale wkrótce przechodzą do bardziej intensywnych. Kamera rejestruje każdy szczegół ich namiętnego związku, od pocałunków i pieszczot do jęków i rozkoszy. Chłopak to czarny facet z dużym kutasem, a dziewczyna to meksykańska kobieta z krągłą figurą i miłością do czarnych mężczyzn. Film zawiera również gorące ujęcia ciał pary, gdy odkrywają swoją seksualność razem. Kamera rejestruje każdy moment w oszałamiających szczegółach, w tym zbliżenia ich twarzy i ciał. To obowiązkowy film dla każdego, kto kocha amatorski porno i chce zobaczyć dwie piękne kobiety odkrywające swoje najgłębsze pragnienia.