To modne europeiske lesbiske utforsker sin seksualitet sammen, og kysser lidenskapelig og slikker hverandres fitter. De fingrer hverandres våte fitter mens de stønner av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten kroppene deres vrir seg av glede til måten ansiktene deres glinser av svette.