Nevlastní matka a nevlastní syn se zapojují do intenzivní sexuální aktivity, přičemž nevlastní matka přebírá kontrolu a jezdí na svém nevlastním synovi, dokud oba nedosáhnou vyvrcholení. Kamera zachycuje každý okamžik jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí po tělech až po to, jak sténají rozkoší.